客户管理源码/业绩订单/跟进/公海/线索PHP客户管理源码

客户管理源码/业绩订单/跟进/公海/线索PHP客户管理源码-灰铲源码
客户管理源码/业绩订单/跟进/公海/线索PHP客户管理源码
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系统核心定位:基于ThinkPHP+MySQL开发的轻量级企业级CRM客户管理系统,聚焦“客户线索-跟进-转化-维护”全生命周期管理,集成客户公海、业绩统计、订单跟踪等核心功能,支持PC+WAP自适应终端,具备多级权限与数据安全保障,完全开源免授权,适用于销售型企业、中小企业客户管理场景。

核心特性标签

ThinkPHP框架开发
PC+WAP自适应(全终端办公)
客户全生命周期管理
客户公海(资源分配)
线索管理(潜在客户转化)
业绩统计(销售数据可视化)
多级权限控制(数据安全)
批量客户操作(高效管理)
Windows/Linux双系统部署
完全开源+免授权

商品属性

属性分类 详情
品牌 thinkphp(基于ThinkPHP框架开发,兼容生态插件,支持客户管理流程定制与功能扩展)
语言 后端:PHP(ThinkPHP,处理客户数据、跟进记录、业绩计算、权限控制);前端:自适应Web(PC+WAP一体化,无需单独开发移动端)
数据库 MySQL(存储客户信息、线索数据、跟进记录、订单详情、员工权限,支持事务处理确保数据一致性)
移动端 自适应(通过手机浏览器访问,自动适配屏幕尺寸,支持销售人员外出时跟进客户、查看业绩)
大小 30 MB(含ThinkPHP后端源码、自适应前端代码、MySQL数据库脚本、权限配置文件、数据备份工具、安装教程)
规格 整站源码(含客户管理、线索跟进、业绩统计、系统设置全模块,无功能删减,支持直接部署为企业内部CRM系统)
授权 免授权(无商用限制,可用于企业内部管理、第三方服务部署,无需支付品牌授权费用,支持无限次部署)
源文件 完全开源(含全部源文件,无加密代码,支持二次开发,如新增客户标签、定制业绩报表)

核心功能模块(客户全生命周期管理)

1. 客户管理与线索转化

客户信息管理

  • 客户录入:支持手动添加客户(填写姓名、电话、公司、地区、来源)、批量导入(Excel模板上传,自动匹配字段),客户信息支持附件上传(如合同、需求文档)
  • 客户分类:按“客户状态”(潜在/意向/成交/流失)、“客户来源”(线上推广/线下展会/老客推荐)、“客户地区”(省/市/区)分类,支持自定义标签(如“高净值客户”“重点维护”)
  • 批量操作:支持批量删除、批量分配客户(如将“北京地区客户”批量分配给销售A)、批量导出客户数据(Excel格式,用于外部分析)
  • 客户详情:展示客户基础信息、跟进记录、关联订单、业绩贡献,支持历史数据回溯(如“2024年3月首次跟进,2024年5月成交”)

线索管理与客户公海

  • 线索管理:记录潜在客户线索(如咨询电话、表单提交),标注线索优先级(高/中/低),设置跟进提醒(如“3日内跟进”),线索转化为正式客户后自动同步数据
  • 客户公海机制
    • “公海”存储未分配/长期未跟进的客户资源,销售可“抢客户”(按权限抢对应级别客户)
    • 设置“客户回收规则”(如销售跟进超过7天无进展,客户自动回公海),避免资源浪费
    • 管理员可手动将客户“放入公海”或“从公海分配”,实现资源合理调配
  • 跟进记录:销售跟进客户后,记录跟进方式(电话/微信/面谈)、跟进内容(需求反馈/报价情况)、下次跟进时间,支持富文本编辑与图片上传(如沟通截图)

2. 业绩统计与订单跟踪

业绩管理系统

  • 业绩目标设置:管理员为销售团队/个人设置业绩目标(按日/周/月/季度),支持按“成交金额”“成交客户数”“订单数量”设定目标值
  • 数据可视化:通过图表展示业绩进度(目标完成率饼图)、业绩排名(销售个人/团队排行榜)、业绩趋势(近6个月业绩变化折线图),数据实时更新
  • 业绩明细:展示每个销售的业绩构成(成交客户列表、对应订单金额、提成金额),支持按时间段筛选(如“2024年Q2业绩”)与导出报表
  • 提成计算:支持按“固定比例”(如成交金额的5%)或“阶梯比例”(如10万以下3%、10万以上5%)计算销售提成,自动生成提成报表

订单跟踪管理

  • 订单录入:成交后创建订单,填写订单编号、客户信息、产品/服务名称、金额、付款方式、交付时间,支持关联客户与销售负责人
  • 订单状态:设置订单状态(待付款/已付款/待交付/已交付/售后),状态变更时自动记录操作日志(如“2024-05-10 销售A将订单状态改为已付款”)
  • 订单提醒:对“待付款”“待交付”订单设置自动提醒(如到期前3天推送通知给销售),避免订单延误
  • 订单统计:按“产品类型”“客户地区”“付款方式”统计订单数量与金额,生成订单分析报表,辅助企业调整产品策略

3. 权限控制与系统安全

核心安全特性:数据存取集中控制,避免分散存储导致的数据泄漏;加密传递参数(如客户电话、订单金额),防止传输过程中被窃取;完善的登录与权限机制,确保不同角色仅能访问对应数据。

多级权限管理

  • 角色定义:支持创建自定义角色(如超级管理员、销售经理、销售员、财务),每个角色配置不同权限(如销售员仅能查看自己的客户,销售经理可查看团队所有客户)
  • 权限细分:权限细化到“模块操作”(如客户模块的“查看/添加/编辑/删除”、业绩模块的“查看/导出”),避免越权操作
  • 员工管理:添加员工账号,分配角色与所属团队,支持账号禁用/启用、密码重置,离职员工账号禁用后自动回收客户资源至公海

系统设置与维护

  • 基础配置:设置企业名称、LOGO、联系方式,配置客户来源、客户状态、订单状态等基础选项(支持自定义添加选项)
  • 数据备份:支持手动备份数据库(一键导出SQL文件)与自动备份(设置备份周期如每日凌晨,备份文件存储在服务器或下载至本地)
  • 操作日志:记录所有关键操作(如登录/退出、客户添加/删除、订单状态变更),日志包含操作人、时间、IP地址,便于追溯异常操作
  • 个性化设置:支持自定义客户字段(如新增“客户需求”“合作意向”字段)、调整报表展示维度,适配不同行业的CRM管理需求

安装环境与服务支持

1. 基础环境要求

  • 操作系统:支持Windows(Windows Server 2012+/Windows 10)、Linux(CentOS 7+/Ubuntu 16+),兼容主流服务器系统
  • 主机类型
    • 独立主机(服务器、VPS、VM):推荐用于企业正式部署,性能稳定,支持多用户同时在线操作(如50人以上销售团队)
    • 虚拟主机(仅有FTP管理):适合小规模测试或微型企业(10人以下团队),需确保虚拟主机支持PHP与MySQL,且开启伪静态
  • Web服务:支持IIS(Windows)、apache、nginx(Linux),需配置伪静态规则(优化系统URL访问,提升页面加载速度)
  • 运行环境
    • PHP版本:PHP 7.0-7.4(需开启mysqli、curl、openssl、fileinfo扩展,支撑数据库连接、数据加密、文件上传)
    • MySQL版本:MySQL 5.5+(需开启InnoDB引擎,建议配置数据库密码复杂度,提升数据安全)

2. 安装与服务支持

  • 安装方式
    • 提供管理权限:用户提供服务器管理权限(如宝塔面板账号、远程桌面账号),技术人员远程部署,完成环境搭建、源码上传、数据库配置、系统初始化
      图片[1]-客户管理源码/业绩订单/跟进/公海/线索PHP客户管理源码-灰铲源码图片[2]-客户管理源码/业绩订单/跟进/公海/线索PHP客户管理源码-灰铲源码
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